Войти

Перейти из YouGile

Обновлено:

Кратко

Выгрузите доску YouGile в файл и загрузите его в КБП CRM: «Доски» → «+ Новая доска» → «Загрузить сделки из CSV или Excel». CRM узнает выгрузку YouGile: колонки станут этапами, задачи — сделками. Ответственных выберите из списка участников.

Пошагово

  1. В YouGile выгрузите доску в Excel или CSV.

  2. В КБП CRM: «Доски» → «+ Новая доска» → «Загрузить сделки из CSV или Excel» → файл.

  3. CRM напишет «Похоже на выгрузку из YouGile — столбцы сопоставлены сами; ответственных выберите из списка ниже».

  4. Выберите «Новая доска» или существующую, сопоставьте колонки с этапами и выберите ответственных.

  5. Нажмите «Загрузить сделки».

Тонкости

  • Для задач без клиента и суммы есть доска задач: Доска задач.

  • Подзадачи, чат и файлы из YouGile не переносятся.

Смотрите также