Как выглядит заявка в CRM
Кратко
Каждая заявка — новая сделка наверху выбранного этапа. Название — «Имя — название формы», например «Динара Алиева — Заявка с сайта». Клиент создаётся с телефоном и почтой из формы, комментарий и страница сайта — в описании сделки.
Что заполняется само
Клиент — если человек с таким телефоном или почтой уже есть, сделка привяжется к нему; иначе появится новый клиент.
Ответственный — по настройке «Кому заявки»: Кому заявки.
Описание — комментарий клиента и «Страница: …», с которой отправлена заявка.
Правила этапа — срабатывают как для новой сделки: например, создаётся дело «Позвонить».
Тонкости
Ответственный получает уведомление, а те, кто следит за доской, — уведомление о новой сделке.
После отправки клиент видит «Заявка отправлена» и ваш текст после отправки.