Первый месяц: как внедрить CRM в компании
Кратко
CRM приносит пользу, когда в ней работает вся команда и каждая сделка в ней. Первый месяц: неделя на воронку и перенос клиентов, неделя на команду, две недели на привычку «у каждой сделки есть следующее дело» и разбор отчётов.
Неделя 1 — воронка и данные
Создайте доску по похожему шаблону и назовите этапы так, как говорите в компании.
Перенесите текущие сделки и клиентов из Excel: Загрузить сделки из Excel или CSV.
Добавьте свои поля, если они правда нужны: источник, тип объекта.
Неделя 2 — команда
Пригласите сотрудников и выберите роли.
Разберите с каждым его сделки и назначьте ответственных.
Договоритесь: новая заявка — сразу в CRM, звонок — дело в сделке.
Недели 3–4 — привычка и контроль
Включите на доске «Дело обязательно»: сделки без следующего шага будут помечены.
Каждое утро смотрите «Мои дела», руководитель — вкладку «По менеджерам».
В конце месяца откройте аналитику доски: где теряются сделки, какая конверсия, какой средний чек.
Тонкости
Начинайте с одной доски и простых этапов — усложнить можно потом.
Уведомления на телефон помогают не забывать дела: Уведомления на телефоне.