Как пригласить сотрудника
Кратко
Откройте «Участники» и нажмите «+ Пригласить». Впишите почту сотрудника или оставьте поле пустым — тогда получится ссылка, выберите роль и нажмите «Пригласить». Отправьте ссылку сотруднику, например в WhatsApp: он войдёт через учётную запись КБП и нажмёт «Принять». Приглашение действует 7 дней.
Пошагово
В левой панели откройте «Участники» и нажмите «+ Пригласить». Строка «Занято 4 из 5» показывает, сколько мест занято: до 5 пользователей — бесплатно.
Впишите почту сотрудника (1) — можно несколько через запятую — и выберите роль (2). Если оставить почту пустой, получится ссылка для любого, кто первым её откроет. Нажмите «Пригласить».
Скопируйте ссылку-приглашение (1) или нажмите «Отправить в WhatsApp» (2) — откроется WhatsApp с готовым текстом приглашения. Если вы указали почту, CRM отправит письмо сама, а ссылку можно переслать и самому.
Сотрудник открывает ссылку и нажимает «Войти через КБП». Отдельный логин и пароль для CRM не нужны — вход через учётную запись портала КБП.
После входа сотрудник видит, кто и с какой ролью его приглашает, и нажимает «Принять». Всё — он в вашей организации.
Если приглашение ещё не приняли
Пока сотрудник не принял приглашение, оно видно на странице «Участники» в блоке «Приглашения». Отправили ссылку не тому человеку — нажмите «Отозвать», и ссылка перестанет работать.
Какую роль выбрать
Администратор — видит все доски, управляет досками, этапами и участниками (кроме владельца).
Менеджер — ведёт сделки на досках, к которым есть доступ, работает с клиентами.
Наблюдатель — смотрит доски и оставляет заметки, но ничего не меняет.
Роль можно поменять позже: на странице «Участники» — в списке рядом с именем сотрудника.
Тонкости
Приглашение действует 7 дней. Если срок прошёл, сотрудник увидит «Срок приглашения истёк» — отправьте новое.
Приглашение место не занимает: место занимает тот, кто его принял. Если свободных мест нет, принявший будет «Ожидает оплаты» — доступ откроется, когда владелец оплатит место.
Приглашение на почту может принять только тот, кто войдёт в КБП с этим адресом. Ссылка без почты подходит любому — отправляйте её лично нужному человеку.
Приглашать могут владелец и администраторы. Чтобы приглашали и менеджеры, владелец включает это в «Настройках»: «Права в организации» → «Кто приглашает коллег» → «Ещё и менеджеры».
Есть и постоянная ссылка-приглашение — одна для всей организации, например для чата отдела. Она внизу страницы «Участники»; её можно выключить или перевыпустить.
Частые вопросы
Сотруднику нужно регистрироваться в CRM?
Нет. Вход — через учётную запись портала КБП, отдельный пароль для CRM не нужен.
Сколько сотрудников можно пригласить бесплатно?
До 5 пользователей в компании — бесплатно и без ограничения по времени. Каждый следующий — от 1 490 ₸ в месяц при оплате за год (помесячно — 1 990 ₸).
Сотрудник открыл ссылку, а там «Срок приглашения истёк». Что делать?
Приглашение действует 7 дней. Отправьте новое: «Участники» → «+ Пригласить».