Роли: владелец, администратор, менеджер, наблюдатель
Кратко
У каждого участника одна роль в организации. Владелец — всё, включая оплату и удаление. Администратор — видит все доски, управляет досками, этапами и участниками (кроме владельца). Менеджер — ведёт сделки на досках, к которым есть доступ, работает с клиентами. Наблюдатель — смотрит доски и пишет комментарии, но ничего не меняет.
Подробнее о ролях
Владелец
Один на организацию — тот, кто её создал, или кому передали владение. Оплачивает места, видит «Оплату», меняет «Права в организации», назначает администраторов, может удалить организацию и передать владение.
Администратор
Видит все доски, создаёт и настраивает их, меняет этапы и правила, приглашает людей, меняет роли менеджеров и наблюдателей, удаляет любые сделки, видит журнал всей организации. Не может исключить владельца или другого администратора.
Менеджер
Ведёт сделки и дела на досках, к которым ему открыт доступ, заводит и правит клиентов. Удаляет только свои сделки. Владелец может сузить права менеджера: только свои сделки, без удаления.
Наблюдатель
Видит доски, к которым открыт доступ, и пишет комментарии в ленте сделки. Ничего не создаёт и не меняет — подходит руководителю, бухгалтеру, партнёру.
Какую роль выбрать
Сотрудник продаж — менеджер.
Руководитель отдела, который настраивает доски, — администратор.
Тот, кому нужно только смотреть, — наблюдатель.
Тонкости
Сводная таблица «кто что видит» — Кто что видит в CRM.
Роль меняется на странице «Участники»: Сменить роль участника.
Менеджеру можно разрешить приглашать, создавать доски и видеть отчёты — это «Права в организации»: Права в организации.
Доступ к отдельной доске настраивается в самой доске: Доступ к доске.
Частые вопросы
Сколько может быть администраторов?
Сколько угодно. Владелец — один.
Наблюдатель занимает место?
Да, место занимает каждый участник, независимо от роли.