Пример настройки: торговля
Кратко
Возьмите воронку «Продажи»: Новое → В работе → Ожидание оплаты → Оплачено / Закрыто. Добавьте правила: дело «Напомнить об оплате» в «Ожидании оплаты», сумма обязательна в «Оплачено», причина — в «Закрыто». Типовые заказы заведите шаблонами.
Этапы и правила
Новое — новые заявки, в том числе с сайта. Правило: «Создать дело» — звонок «Связаться с клиентом», срок 0 дней.
В работе — подбор товара, расчёт.
Ожидание оплаты — счёт выставлен. Правило: звонок «Напомнить об оплате», срок через 3 дня.
Оплачено (успех) — «Спросить при входе»: сумма. Можно включить «В успех переносят только владелец и администраторы», если оплату подтверждает бухгалтер: Права на доске.
Закрыто (отказ) — «Спросить при входе»: причина.
Шаблоны
Для типовых заказов — шаблон с суммой и делами: например, «Опт: повторный заказ» с делами «Отправить прайс» (0 дней) и «Узнать объём» (через 2 дня): Шаблоны сделок.
Тонкости
Числа и названия здесь — для примера, подставьте свои.
Посмотреть, где теряются сделки, — Воронка и конверсия.