Команда и права

Приглашение сотрудников, роли, отделы и доступ.

Инструкции

• Как пригласить сотрудника

  Как добавить коллегу в КБП CRM: приглашение по ссылке или на почту, выбор роли, отправка в WhatsApp, отзыв приглашения и свободные места.

• Постоянная ссылка-приглашение для всей команды

  Одна ссылка для всей организации в КБП CRM: как включить, выбрать роль по ссылке, отправить в чат отдела, выключить или перевыпустить.

• Заявки на вступление: одобрить или отклонить

  Как одобрить или отклонить заявку на вступление по постоянной ссылке в КБП CRM: где заявки, что увидит человек, что если нет свободных мест.

• Отозвать приглашение или отправить ещё раз

  Где в КБП CRM видны неотвеченные приглашения, как отозвать приглашение и как получить новую ссылку кнопкой «Отправить ещё раз».

• Сменить роль участника

  Как поменять роль сотрудника в КБП CRM: список рядом с именем на странице «Участники». Кто кому может менять роль.

• Должность участника

  Как указать должность сотрудника в КБП CRM: «+ должность» под именем на странице «Участники». Кто может её менять.

• Команды (отделы) и руководитель

  Как создать команду (отдел) в КБП CRM, назначить руководителя и открыть доску всей команде. Что видит руководитель команды.

• Открыть доску команде

  Как дать доступ к доске целой команде в КБП CRM: «Доступ к доске» → «Только выбранные» → команда. Новые сотрудники команды получат доступ сами.

• «Ожидает оплаты»: как открыть доступ

  Почему сотрудник в КБП CRM «Ожидает оплаты» и как открыть ему доступ: оплатить места, освободить место и нажать «Дать доступ».

• Исключить участника и передать его сделки

  Как исключить сотрудника из организации в КБП CRM: кнопка «Исключить», передача его открытых сделок другому участнику, что остаётся в CRM.

• Выйти из организации

  Как самому выйти из организации в КБП CRM: кнопка «Выйти из организации» на странице «Участники». Что будет после и как вернуться.

• Передать владение организацией

  Как передать владение организацией в КБП CRM другому человеку: только администратору, подтверждение названием, вы станете администратором.

Настройки

• Права участника: только свои сделки, без удаления

  Как ограничить менеджера или наблюдателя в КБП CRM: «Все на доступных досках» или «Только свои», флажок «Без удаления».

• Права в организации: кто приглашает, создаёт доски, видит почту и оплату

  Блок «Права в организации» в настройках КБП CRM: кто приглашает коллег, создаёт доски, видит почту участников, оплату, отчёты и каких клиентов.

• Только просмотр отдельной доски

  Как в КБП CRM дать сотруднику только просмотр одной доски: «только просмотр» в доступе к доске или «Менеджеры — только просмотр этой доски».

Обзоры

• Роли: владелец, администратор, менеджер, наблюдатель

  Чем отличаются роли в КБП CRM: владелец, администратор, менеджер и наблюдатель. Что может каждая роль и какую выбрать сотруднику.

• Кто что видит в CRM: сводная таблица

  Сводная таблица прав КБП CRM: что видят и могут владелец, администратор, менеджер и наблюдатель — доски, сделки, клиенты, отчёты, оплата, журнал.

Вопросы и сообщения CRM

• «Недостаточно прав» — что делать

  Что значит сообщение «Недостаточно прав» в КБП CRM, почему оно появляется и к кому обратиться, чтобы получить доступ.

• «Вам пока не открыли ни одной доски»

  Почему в КБП CRM пусто и написано «Вам пока не открыли ни одной доски»: доступ к доскам, к кому обратиться, что проверить.

• «Приглашение отправлено на другой адрес»

  Что делать, если при входе по приглашению в КБП CRM написано, что приглашение отправлено на другой адрес: войти с нужной почтой или получить новое.

• «Срок приглашения истёк»

  Приглашение в КБП CRM действует 7 дней. Что делать, если по ссылке написано «Срок приглашения истёк», и как отправить новое.