Команда және құқықтар

Қызметкерлерді шақыру, рөлдер, бөлімдер және қолжетімділік.

Нұсқаулықтар

• Қызметкерді қалай шақыруға болады

  КБП CRM-ге әріптесті қалай қосуға болады: сілтеме немесе пошта арқылы шақыру, рөл таңдау, WhatsApp-қа жіберу, шақыруды кері қайтару және бос орындар.

• Бүкіл командаға арналған тұрақты шақыру сілтемесі

  КБП CRM-де бүкіл ұйымға бір сілтеме: қалай қосу, сілтеме бойынша рөлді таңдау, бөлім чатына жіберу, өшіру немесе қайта шығару.

• Кіруге өтінімдер: мақұлдау немесе қабылдамау

  КБП CRM-де тұрақты сілтеме арқылы кіруге өтінімді қалай мақұлдау немесе қабылдамау: өтінімдер қайда, адам не көреді, бос орын болмаса не болады.

• Шақыруды кері қайтару немесе қайта жіберу

  КБП CRM-де жауап берілмеген шақырулар қайда көрінеді, шақыруды қалай кері қайтару және «Қайта жіберу» түймесімен жаңа сілтемені қалай алу.

• Қатысушының рөлін ауыстыру

  КБП CRM-де қызметкердің рөлін қалай өзгерту: «Қатысушылар» бетінде аты жанындағы тізім. Кім кімнің рөлін өзгерте алады.

• Қатысушының лауазымы

  КБП CRM-де қызметкердің лауазымын қалай көрсету: «Қатысушылар» бетінде аты астындағы «+ лауазымы». Оны кім өзгерте алады.

• Командалар (бөлімдер) және басшы

  КБП CRM-де команданы (бөлімді) қалай құру, басшыны тағайындау және тақтаны бүкіл командаға ашу. Команда басшысы не көреді.

• Тақтаны командаға ашу

  КБП CRM-де тақтаны бүкіл командаға қалай ашу: «Тақтаға қолжетімділік» → «Тек таңдалғандар» → команда. Жаңа қызметкерлер қолжетімділікті өздері алады.

• «Төлемді күтуде»: қолжетімділікті қалай ашу

  КБП CRM-де қызметкер неге «Төлемді күтуде» және оған қолжетімділікті қалай ашу: орындарды төлеу, орын босату және «Қолжетімділік беру».

• Қатысушыны шығару және оның мәмілелерін беру

  КБП CRM-де қызметкерді ұйымнан қалай шығару: «Шығару» түймесі, оның ашық мәмілелерін басқа қатысушыға беру, CRM-де не қалады.

• Ұйымнан шығу

  КБП CRM-де ұйымнан өзіңіз қалай шығасыз: «Қатысушылар» бетіндегі «Ұйымнан шығу» түймесі. Кейін не болады және қалай оралу керек.

• Ұйымға иелікті беру

  КБП CRM-де ұйымға иелікті басқа адамға қалай беру: тек әкімшіге, атауымен растау, сіз әкімші боласыз.

Баптаулар

• Қатысушы құқықтары: тек өз мәмілелері, жоюсыз

  КБП CRM-де менеджерді немесе бақылаушыны қалай шектеу: «Қолжетімді тақталардағы барлығы» немесе «Тек өзінікі», «Жоюсыз» белгісі.

• Ұйымдағы құқықтар: кім шақырады, тақта құрады, поштаны және төлемді көреді

  КБП CRM баптауларындағы «Ұйымдағы құқықтар» блогы: кім шақырады, тақта құрады, қатысушылар поштасын, төлемді, есептерді және қандай клиенттерді көреді.

• Жеке тақтаны тек қарау

  КБП CRM-де қызметкерге бір тақтаны тек қарауға қалай беру: тақтаға қолжетімділіктегі «тек қарау» немесе «Менеджерлер — бұл тақтаны тек қарау».

Шолулар

• Рөлдер: иесі, әкімші, менеджер, бақылаушы

  КБП CRM-дегі рөлдердің айырмашылығы: иесі, әкімші, менеджер және бақылаушы. Әр рөл не істей алады және қызметкерге қайсысын таңдау керек.

• CRM-де кім не көреді: жиынтық кесте

  КБП CRM құқықтарының жиынтық кестесі: иесі, әкімші, менеджер және бақылаушы не көреді және не істей алады — тақталар, мәмілелер, клиенттер, есептер, төлем, журнал.

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• «Құқық жеткіліксіз» — не істеу керек

  КБП CRM-дегі «Құқық жеткіліксіз» хабары нені білдіреді, неге шығады және қолжетімділік алу үшін кімге жүгіну керек.

• «Сізге әзірге бірде-бір тақта ашылмаған»

  КБП CRM неге бос және «Сізге әзірге бірде-бір тақта ашылмаған» деп жазылған: тақталарға қолжетімділік, кімге жүгіну, нені тексеру.

• «Шақыру басқа мекенжайға жіберілген»

  КБП CRM-ге шақыру арқылы кіргенде шақыру басқа мекенжайға жіберілген деп жазылса не істеу керек: қажетті поштамен кіру немесе жаңасын алу.

• «Шақырудың мерзімі өтті»

  КБП CRM-ге шақыру 7 күн жарамды. Сілтеме бойынша «Шақырудың мерзімі өтті» деп жазылса не істеу керек және жаңасын қалай жіберу.