Мәмілелер

Мәмілені қалай құру, кезеңдер бойынша жүргізу және жабу.

Нұсқаулықтар

• Мәмілені қалай құруға болады

  КБП CRM-ге мәмілені қалай қосуға болады: тақтадағы жылдам жол, тізімнен бірден бірнеше мәміле және сомасы, клиенті мен мерзімі бар толық пішін.

• Мәміле сомасы: қалай енгізу керек

  КБП CRM-де мәміле сомасын қалай енгізу керек: теңгемен, бос орынмен немесе онсыз, тиынын үтір арқылы. Кезең сомалары мен қорытындылары қайда көрінеді.

• Мәміле мерзімі: қашан жабуды күтесіз

  КБП CRM-дегі «Мәміле мерзімі» өрісі — мәмілені қашан жабуды күтесіз. Оны қайда көрсету, карточкада қалай көру және мерзімі өткен мәмілелерді қалай табу керек.

• Жауапты: тағайындау, ауыстыру, «Өзіме алу»

  КБП CRM-де мәміле жауаптысын қалай тағайындау және ауыстыру керек: карточкада, «Өзіме алу» түймесімен, «Адамдар бойынша» көрінісінде сүйреп, бірнеше мәмілеге бірден.

• Мәміленің бірлескен орындаушылары мен бақылаушылары

  КБП CRM-дегі мәміленің бірлескен орындаушылары мен бақылаушылары кімдер, оларды қалай қосу керек және олар қандай хабарламалар алады. «Мәмілені бақылау».

• Мәмілені кезеңдер бойынша ауыстыру

  КБП CRM-де мәмілені кезеңдер бойынша қалай жылжыту керек: тақтада сүйреп, карточкадағы «Кезең» өрісімен, «Мұнда ауыстыру…» арқылы және пернетақтадан.

• Мәмілені басқа тақтаға ауыстыру

  КБП CRM-де мәмілені басқа тақтаға қалай ауыстыру керек: карточка мәзіріндегі «Басқа тақтаға…», сол жақ панельдегі тақтаға сүйреп немесе мәміле карточкасынан.

• Мәмілені жабу: «Сәтті» және «Бас тарту», бас тарту себебі

  КБП CRM-де мәмілені «Сәтті» және «Бас тарту» түймелерімен қалай жабу керек, бас тарту себебін қайда көрсету және жабық мәмілемен не болады.

• Мәміленің көшірмесін жасау

  КБП CRM-де мәміленің көшірмесін қалай жасау керек: «⋮» мәзірі → «Көшірмесін жасау». Не көшіріледі, не көшірілмейді.

• Мәміле карточкасының түсі

  КБП CRM-де мәміле карточкасын қалай бояу керек: «⋮» мәзірі → «Карточка түсі…». Жылдам белгілерге арналған сегіз түс.

• Мұрағаттағы мәміле: жіберу және тақтаға қайтару

  КБП CRM-де жабық мәмілені тақта мұрағатына қалай жіберу, кейін оны қайдан табу және тақтаға қалай қайтару керек.

• Мәмілені жою және қалпына келтіру

  КБП CRM-де мәмілені қалай жою керек, мұны кім істей алады және жойылған мәмілені 30 күн ішінде себеттен қалай қалпына келтіру керек.

• Бірден бірнеше мәміле: таңдау және өзгерту

  КБП CRM-дегі «Таңдау» режимі: бірнеше мәмілені белгілеп, кезеңді, тақтаны, жауаптыны, түсті бірден ауыстыру, түсіру, мұрағатқа жіберу немесе жою.

• Барлық мәмілені әріптеске беру: демалыс, жұмыстан шығу

  КБП CRM-де қызметкердің барлық ашық мәмілелерін әріптеске қалай беру керек — демалыс кезінде немесе жұмыстан шыққанда. «Қатысушылардағы» «Мәмілелерді беру…» түймесі.

• Таңдаулы мәмілелер мен клиенттер

  КБП CRM-де мәмілені немесе клиентті жұлдызшамен қалай белгілеу және таңдаулыларды қайдан табу керек — «Менің істерімдегі» «Таңдаулылар» қойындысы.

• Мәміле сипаттамасы: қалың мәтін, тізімдер, сілтемелер

  КБП CRM-де мәміле сипаттамасын қалай безендіру керек: қалың мәтін, тізімдер, нөмірленген тізімдер және сілтемелер, «Қалай көрінеді» алдын ала қарау.

• Тұрақты мәміле (абонемент)

  КБП CRM-де мәміленің қайталануын қалай баптау керек: көшірме бірінші кезеңде аптасына, айына, тоқсанына немесе жылына бір рет пайда болады.

• Үлгі бойынша мәміле құру

  КБП CRM-де үлгі бойынша мәмілені қалай құру керек: «+ Мәміле қосу» жанындағы көрсеткі → үлгі. Атауы, сомасы, өрістері және мерзімі бар істер өзі қойылады.

• «Мәмілелердегі» сүзгілер: тақталар, кезеңдер, нәтиже, істер, мерзім, сома, өз өрістері

  КБП CRM «Мәмілелер» бөлімінің сүзгілері: тақталар, кезеңдер, нәтиже, жауапты, автор, істер, мерзім, кезеңдегі күндер, сома, өз өрістері және іздеу.

• Өз мәміле сүзгіңізді сақтау

  КБП CRM-дегі «Мәмілелер» бөлімінде сүзгілер жиынын бір түймемен ашу үшін қалай сақтау керек. Өз сүзгілеріңізді тек сіз көресіз.

• Мәмілелерді Excel-ге түсіру

  КБП CRM-нен мәмілелерді Excel-ге қалай түсіру керек: «Мәмілелер» бөліміндегі ағымдағы сүзгілермен «Excel-ге түсіру» түймесі, таңдалған мәмілелер, бүкіл ұйым.

• «Панель» көрінісі: менеджерлер, тақталар, нәтиже немесе өз өрісі бойынша

  КБП CRM-дегі «Мәмілелер» бөлімінің «Панель» көрінісі: мәмілелер менеджерлер, тақталар, нәтиже немесе өз өрісінің мәні бойынша бағандармен.

Баптаулар

• Жеке мәміле: оны кім көреді

  КБП CRM-дегі «Жеке мәміле» белгісі: мәмілені тек жауапты, автор, бірлескен орындаушылар, ие және әкімшілер көреді.

Шолулар

• Мәміле карточкасы: не қайда

  КБП CRM-дегі мәміле карточкасы неден тұрады: кезең, «Сәтті» және «Бас тарту», «Деректер» және «Лента» қойындылары, істер, клиент, өрістер, файлдар.

• Мәміле мәзірі «⋮»: барлық әрекеттер

  КБП CRM-де мәміле карточкасындағы «⋮» мәзірінде не бар: ашу, ауыстыру, басқа тақтаға, сәтті және бас тарту, өзіме алу, түс, сілтеме, көшірме, мұрағат, жою.

• Мәміле нөмірі және қысқа сілтеме

  КБП CRM-дегі мәміле нөмірі (мысалы, ТЕ-15), әріптеске арналған мәміле сілтемесі, /d/ТЕ-15 қысқа мекенжайы және нөмір бойынша іздеу.

• Кезеңдер тарихы және «кезеңдегі күндер»

  КБП CRM-де мәміле әр кезеңде қанша болғанын қайдан көруге болады: лентадағы «Кезеңдер тарихы» және карточкадағы «Кезеңдегі күндер».

• «Мәмілелер» бөлімі: барлық тақталардағы барлық мәміле

  КБП CRM-дегі «Мәмілелер» бөлімі: барлық тақталардағы барлық мәміле тізіммен немесе панельмен, дайын іріктемелер, сүзгілер, табылғанның сомасы және Excel-ге түсіру.

• Дайын іріктемелер: ісі жоқ, мерзімі өткен, тұрып қалған

  КБП CRM-дегі «Мәмілелер» бөлімінің бес дайын іріктемесі: ісі жоқ, мерзімі өткен істер, 14 күннен көп тұрып қалған, 7 күндегі істер, жауаптысыз.

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• «Мәміле жаңа ғана өзгертілді» — нені таңдау керек

  Екі адам бір мәмілені өңдегенде шығатын «Мәміле жаңа ғана өзгертілді» терезесі: «Менің өзгерістерім» немесе «Олардың нұсқасын қалдыру» таңдау.

• «Клиентте ашық мәміле бар»

  Мәміле құрғанда КБП CRM неге «Клиентте ашық мәміле бар» деп жазады және не істеу керек: оны ашу немесе бәрібір жаңасын құру.