Деректерді жүктеу және түсіру

Excel мен басқа CRM-нан деректер көшіру, түсіру.

Нұсқаулықтар

• Мәмілелерді Excel немесе CSV-ден жүктеу

  КБП CRM-ге мәмілелер мен клиенттерді Excel (XLSX) немесе CSV файлынан қалай жүктеу: 10 МБ және 20 000 жолға дейін, жаңа немесе бар тақтаға.

• Файл бағандарын сәйкестендіру

  КБП CRM-ге файл жүктегенде әр бағанда не барын қалай таңдау: мәміле, клиент өрістері, өз өрістері, «Жүктемеу». Бірінші жол — баған атаулары.

• Жүктеу кезіндегі кезеңдер мен жауаптылар

  КБП CRM-ге файл жүктегенде файлдағы кезеңдерді тақта кезеңдерімен және файлдағы адамдарды қатысушылармен қалай сәйкестендіру; әдепкі жауапты.

• Барлық деректерді бір мұрағатпен түсіру

  КБП CRM-нің барлық деректерін бір ZIP мұрағатымен қалай түсіру: мәмілелер, клиенттер, түсініктемелер, істер, тақта кезеңдері және журнал — Excel үшін CSV файлдары.

• Мәмілелер мен клиенттерді CSV-ге түсіру

  КБП CRM мәмілелерін немесе клиенттерін Excel үшін CSV-ге қалай түсіру: «Баптаулар» → «Өз деректеріңізді түсіру», сондай-ақ сүзгілері бар мәмілелер тізімі.

• Тақтаны файлға түсіру және басқа ұйымда жүктеу

  КБП CRM-де тақтаны файлға қалай түсіру («Файлға түсіру») және оны басқа ұйымда жүктеу: кезеңдер, көрініс, мәмілелер және клиенттер.

• Тақтаны басқа ұйымға көшіру

  КБП CRM-де тақтаны өзіңіздің басқа ұйымыңызға бір түймемен қалай көшіру: кезеңдер, тақта көрінісі, мәмілелер және клиенттер.

Баптаулар

• CRM-де бар клиенттер

  КБП CRM-ге жүктегенде файлдағы клиент базада бар болса не істеу керек: «CRM-дегі клиентті алу» немесе «Жаңасын құру».

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• Жолдар жүктелмеді: себептері

  КБП CRM-ге файл жүктегенде жолдардың бір бөлігі неге өткізіледі: атауы жоқ, кезең таңдалмаған, сома, күн, телефон немесе БСН танылмады.

• Файл оқылмайды: өлшемі және ескі .xls

  КБП CRM файлды оқымаса не істеу керек: ескі .xls пішімі, 10 МБ немесе 20 000 жолдан көп, 100 бағаннан көп, файл бос.