Жұмысты бастау

Кіру, алғашқы ұйым, CRM экраны, телефондағы қолданба.

Нұсқаулықтар

• CRM-ге КБП есептік жазбасы арқылы қалай кіруге болады

  КБП CRM-ге КБП порталының есептік жазбасы арқылы кіру: бөлек құпиясөзсіз, компьютерден және телефоннан. Есептік жазба әлі жоқ болса не істеу керек.

• Алғашқы кіру: 2 минуттық баптау шебері

  КБП CRM-ге алғаш кіргенде шебер не сұрайды: ұйым атауы, воронка, мысал мәмілелер, әріптестерді шақыру. Кейінірек баптауға болады.

• Мысал мәмілелер: не үшін керек және қалай жою керек

  Бес мысал мәміле КБП CRM-нің қалай жұмыс істейтінін көруге көмектеседі. Оларды қалай тануға және «Мысалдарды жою» батырмасымен жоюға болады.

• Сол жақ панель: жасыру, бөлімдер, тақталар реті

  КБП CRM сол жақ панелін қалай пайдалану керек: жасыру және көрсету, тақта немесе бөлім қосу, тақталар ретін сүйреп өзгерту.

• CRM-ді телефон мен компьютерге қолданба ретінде орнату

  КБП CRM дүкенсіз қолданба ретінде орнатылады: экрандағы белгі, жеке терезе, хабарламалар. iPhone, Android және компьютерге қалай орнату керек.

• Интерфейс тілі: қазақша және орысша

  КБП CRM-ді компьютер мен телефонда қазақ немесе орыс тіліне қалай ауыстыру керек. Тілді әр қызметкер өзі үшін таңдайды.

• Бірнеше ұйым: ауысу және реті

  Бір КБП есептік жазбасымен КБП CRM-нің бірнеше ұйымында қалай жұмыс істеу керек: ауысу, атын өзгерту, ұйымдардың реті.

• Тағы бір ұйым құру

  КБП CRM-де басқа компания, филиал немесе ЖК үшін тағы бір ұйымды қалай құру керек. Сіз оның иесі боласыз.

• Қызметкердің шақыру бойынша алғашқы кіруі

  Қызметкер КБП CRM-ге шақыру бойынша алғаш кіргенде не көреді: «Қош келдіңіз» терезесі, рөл, кеңестер және телефон экранына белгі.

• CRM-нен немесе КБП-дан шығу: айырмашылығы неде

  Атыңыздың мәзірінде екі шығу бар: «CRM-нен шығу» және «КБП-дан шығу». Олардың айырмашылығы және бөгде компьютерде қайсысын таңдау керек.

Баптаулар

• Күңгірт тақырып және сол жақ панельдің түсі

  КБП CRM-де күңгірт тақырыпты қалай қосу және сол жақ панельдің түсін таңдау керек: «Профиль» → «Безендіру». Баптаулар тек сіздікі, барлық құрылғыларда.

Шолулар

• КБП CRM деген не және ол кімге керек

  КБП CRM — мәмілелер, клиенттер, істер және команда бір терезеде. Ол кімге арналған, не істей алады, қай тілдерде жұмыс істейді, деректер қайда сақталады.

• Дайын воронкалар: қайсысын таңдау керек

  КБП CRM тақта үлгілері: «Сату», «Қызметтер», «Көтерме», «Сайттан өтінімдер», «Қайта сату» және «Тапсырмалар». Әрқайсысының кезеңдері және қашан таңдау керек.

• CRM экраны қалай құрылған

  КБП CRM экраны неден тұрады: тақталар мен бөлімдері бар сол жақ панель, іздеу, анықтама, қоңырау белгісі, тіл және атыңыздың мәзірі.

• Телефондағы CRM: төменгі панель және мәзір

  Телефоннан КБП CRM-де қалай жұмыс істеу керек: «Тақта, Істерім, Клиенттер, Адамдар, Мәзір» төменгі панелі, кезеңдер бойынша тақта, мәміле карточкасы.

• Алғашқы ай: компанияда CRM-ді қалай енгізу керек

  Алғашқы айға КБП CRM енгізу жоспары: воронка, клиенттерді көшіру, команданы шақыру, «әр мәміледе іс бар» ережесі және есептер.

• Пернетақта: Ctrl+K, Enter, Esc және карточкаларды көрсеткілермен жылжыту

  КБП CRM пернелер тіркесімдері: Ctrl+K іздеу, Enter және Shift+Enter жылдам мәміле, Esc, карточкалар мен кезеңдерді пернетақтадан жылжыту.

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• Кіргенде пайдалану шарттарын қабылдау

  КБП CRM-ге кіргенде неге «Пайдалану шарттары» экраны шығады және жұмысты жалғастыру үшін не істеу керек.

• «КБП CRM-нің жаңа нұсқасы шықты» — не басу керек

  «КБП CRM-нің жаңа нұсқасы шықты» жазуы және «Жаңарту» түймесі нені білдіреді. Ештеңе жоғалмайды: бет жаңа нұсқамен қайта жүктеледі.

• «Сервермен байланыс жоқ»: жоба сақталды

  «Сервермен байланыс жоқ. Өзгерістер жоғалмайды: жоба сақталды» нені білдіреді және CRM сақталмаған мәтінді қалай қалпына келтіреді.