Кезең түрі: «Жұмыста», «Сәтті», «Бас тарту»
Қысқаша
Түр CRM-ге кезеңнің нені білдіретінін айтады: «Жұмыста» — мәміле жүріп жатыр, «Сәтті» — ұтылды, «Бас тарту» — жеңіліс. Түр бойынша «Сәтті» және «Бас тарту» түймелері, есептер, конверсия және мұрағат жұмыс істейді. Түр кезең мәзірінде «⋮» → «Кезеңнің түсі мен түрі…» арқылы өзгереді.
Түр жұмысқа қалай әсер етеді
«Сәтті» немесе «Бас тарту» кезеңіндегі мәміле жабық саналады: оның жабылу күні бар, ол сәттілерге немесе бас тартуларға түседі.
Жабық мәмілелер тақтада белгілі күн көрінеді, кейін кетеді: Жабық мәмілелер неше күн көрінеді.
«Сәтті» және «Бас тарту» кезеңдерінен мәмілелерді мұрағатқа жіберуге болады.
Бас тартылған мәміледе «Себебі» өрісі пайда болады.
Ерекшеліктер
Тақтада кемінде бір «Жұмыста» бағаны қалуы керек.
«Сәтті» кезеңдері бірнешеу болуы мүмкін — мысалы, «Төленді» және «Жартылай төленді».