Кіру

Мәмілені қалай құруға болады

Жаңартылды:

Қысқаша

Тақтаны ашып, керекті кезеңдегі «Жаңа мәміле — Enter» жолына атауын жазыңыз да, Enter басыңыз — мәміле сол кезеңде пайда болады. Сомасын, клиентін және жауаптысын бірден көрсету үшін кезеңнің төменгі жағындағы «+ Мәміле қосу» түймесін басыңыз. Жолға бірнеше жолдан тұратын тізімді қойсаңыз, CRM әр жолға бір мәміле құрады.

Тақтадағы жылдам жол

  1. Сол жақ панельден тақтаны ашыңыз, мысалы «Сату». Әр кезеңнің жоғарғы жағында «Жаңа мәміле — Enter» жолы бар.

    «Сату» тақтасының бірінші кезеңіндегі «Жаңа мәміле — Enter» жолы

  2. Не сататыныңыз және кімге екені түсінікті болатындай атау жазыңыз: «Лоджияны әйнектеу, Сатпаев к-сі 30».

    Жылдам енгізу жолындағы жаңа мәміле атауы

  3. Enter басыңыз. Мәміле кезеңнің төменгі жағында өз нөмірімен (мысалы, ТЕ-18) және жауаптысымен пайда болады. Shift+Enter — мәмілені құрып, карточкасын бірден ашу.

    Кезең соңындағы жаңа мәміле: нөмірі мен жауаптысы

Бірден бірнеше мәміле

  1. Тізімді көшіріңіз — Excel-ден, жазбалардан немесе хабарламадан. Бір жол — бір мәміле.

  2. Тізімді «Жаңа мәміле — Enter» жолына қойыңыз. CRM әр жолға бір мәміле құру керек пе деп сұрайды — «Растау» түймесін басыңыз.

    Растау терезесі: әр жолға біреуден 3 мәміле құру

Толық пішін

  1. Кезеңнің төменгі жағындағы «+ Мәміле қосу» түймесін басыңыз.

  2. Атауын (1) және теңгемен сомасын (2) жазыңыз. Осы жерде клиентті немесе компанияны, жауаптыны, мәміле мерзімін таңдап, сипаттама қосуға болады. «Құру» түймесін басыңыз.

    «Мәміле қосу» терезесі: атауы мен сомасы

  3. Мәмілені ашу үшін тақтадағы карточкасын басыңыз. Карточкада — кезең, «Сәтті» және «Бас тарту» түймелері, істер, лента және мәміленің барлық өрістері.

    Мәміле карточкасы: кезең, «Сәтті» және «Бас тарту», істер мен өрістер

Телефонда

Телефонда да солай: тақта кезеңдер бойынша жанына қарай жылжиды, «Жаңа мәміле — Enter» жолы әр кезеңнің жоғарғы жағында.

Телефондағы тақта және «Жаңа мәміле — Enter» жолы

Ерекшеліктер

  • Мәмілені иесі, әкімшілер және менеджерлер қоса алады. Бақылаушы тақтаны көреді, бірақ ештеңе өзгертпейді.

  • Жаңа мәміленің жауаптысы — оны құрған адам. «Тақта баптауларында» («Жаңа мәміленің жауаптысы») жаңа мәмілелерді белгілі бір қызметкерге беруді немесе жауаптысыз қалдыруды таңдауға болады.

  • Тақтада міндетті өріс болса немесе клиент міндетті болса, жылдам жол пішінді ашады — жетіспейтінін толтырып, «Құру» түймесін басыңыз.

  • Бір рет 50 жолға дейін қоюға болады. Мәміле атауы — 200 таңбаға дейін.

  • Ұйымда мәміле үлгілері болса, «+ Мәміле қосу» түймесінің қасында көрсеткі пайда болады: онда мәмілені «Үлгі бойынша» құруға болады — үлгідегі атауымен, сомасымен, сипаттамасымен және өрістерімен бірден.

  • Мәміле нөмірі (ТЕ-18) бойынша оны іздеу арқылы оңай табуға және әріптеске айтуға болады. Нөмір алдындағы әріптер ұйымның «Баптауларында» өзгертіледі — «Мәміле нөмірлерінің префиксі».

Жиі қойылатын сұрақтар

Мәмілені клиентсіз құруға бола ма?

Иә. Клиентті кейін мәміле карточкасында қосуға болады. Тақтада клиент міндетті болса, CRM оны бірден таңдауды сұрайды.

Жаңа мәмілені басқа кезеңге қалай ауыстыруға болады?

Карточканы тақтада керекті кезеңге сүйреп апарыңыз немесе мәміле карточкасында кезеңді таңдаңыз — «Кезең» өрісі.

Қателесіп құрылған мәмілені қалай жоюға болады?

Мәмілені ашып, карточканың төменгі жағындағы «Мәмілені жою» түймесін басыңыз — бұл түйме жоюға рұқсаты барларда ғана бар. Мәміле ұйымның «Себетіне» түседі — оны сол жерден қалпына келтіруге болады.

Тағы қараңыз