CRM-де кім не көреді: жиынтық кесте
Қысқаша
Иесі мен әкімшілер бәрін көреді, иесі тек өзіне қалдырғаннан басқа (төлем). Менеджер мен бақылаушы өздеріне қолжетімділік ашылған тақталарды және «Ұйымдағы құқықтарда» рұқсат етілгенді ғана көреді.
Кесте
| Не | Иесі | Әкімші | Менеджер | Бақылаушы |
|---|---|---|---|---|
| Тақталар | барлығы | барлығы | оған ашылғандар | оған ашылғандар |
| Мәмілелер: құру, өзгерту | иә | иә | иә | жоқ |
| Мәмілелер: жою | кез келгенін | кез келгенін | өзінікін | жоқ |
| Лентадағы түсініктемелер | иә | иә | иә | иә |
| Клиенттер | барлығы | барлығы | барлығы немесе тек өзінікі | барлығы немесе тек өзінікі |
| Есептер | иә | иә | рұқсат етілсе | жоқ |
| Төлем | иә | рұқсат етілсе | жоқ | жоқ |
| Журнал | бүкіл ұйым | бүкіл ұйым | өз тақталары бойынша | өз тақталары бойынша |
| Себет | иә | иә | иә | жоқ |
| Ұйым баптаулары | иә | иә | жоқ | жоқ |
| Қатысушылар: шақыру | иә | иә | рұқсат етілсе | жоқ |
| Рөлдерді өзгерту | барлығына | менеджерлер мен бақылаушыларға | жоқ | жоқ |
| Иелікті беру, ұйымды жою | иә | жоқ | жоқ | жоқ |
«Рұқсат етілсе» — иесінің «Баптаулардағы» ауыстырғыштары: Ұйымдағы құқықтар.
Көрінуді тағы не тарылтады
Тақтаға қолжетімділік — тақта тек таңдалған адамдар мен командаларға: Тақтаға қолжетімділік.
Тек өз мәмілелері — жеке менеджерде немесе бақылаушыда: Қатысушы құқықтары.
Жеке мәміле — жауапты, автор, бірлескен орындаушылар, иесі мен әкімшілер көреді: Жеке мәміле.
Ерекшеліктер
Тақтаны көрмейтін адам оның мәмілелерін еш жерде көрмейді: іздеуде де, есептерде де, журналда да.
Әріптестердің поштасын әдепкі бойынша иесі мен әкімшілер көреді.