Файл бағандарын сәйкестендіру
Қысқаша
«Файл бағандары» блогында әр баған үшін онда не барын таңдаңыз: мәміле өрісі, клиент өрісі, өз өрісі немесе «Жүктемеу». Жанында — қателеспеу үшін файлдан мән мысалдары.
Нені таңдауға болады
Мәміле: атауы, сомасы, кезең, жауапты, сипаттама, құрылған күні, жабылған күні, мәміле мерзімі.
Клиент: байланыс (аты), компания, телефон, пошта, компанияның БСН/ЖСН, клиент туралы жазбалар.
Мәміленің өз өрістері және клиент өрістері — атауы бойынша.
Жүктемеу — баған өткізіліп жіберіледі.
Ерекшеліктер
«Бірінші жол — баған атаулары» — файлда тақырыптар жолы болмаса, белгіні алып тастаңыз.
Атаулары түсінікті бағандарды («Атауы», «Сомасы», «Телефон», «Кезең») CRM өзі сәйкестендіреді.
Бірнеше бағанды «Сипаттамаға» бағыттауға болады — олар қосылады. Бірнеше телефон мен пошта да болады.
Мәміле атауы болмаса — CRM клиент атын алады; ол да болмаса — жол жүктелмейді.
Сомалар кез келген түрде түсініледі: «1 500 000», «1 500 000,50 ₸», «1,500,000.00».
Файлда 100-ден аспайтын баған болуы керек.