Сопоставить столбцы файла
Кратко
В блоке «Столбцы файла» для каждого столбца выберите, что в нём: поле сделки, клиента, своё поле или «Не загружать». Рядом — примеры значений из файла, чтобы не ошибиться.
Что можно выбрать
Сделка: название, сумма, этап, ответственный, описание, дата создания, дата закрытия, срок сделки.
Клиент: контакт (имя), компания, телефон, почта, БИН/ИИН компании, заметки о клиенте.
Свои поля сделки и поля клиента — по названию.
Не загружать — столбец пропускается.
Тонкости
«Первая строка — названия столбцов» — снимите флажок, если в файле нет строки заголовков.
Столбцы с понятными названиями («Название», «Сумма», «Телефон», «Этап») CRM сопоставляет сама.
Несколько столбцов можно направить в «Описание» — они сложатся. Несколько телефонов и почт — тоже можно.
Нет названия сделки — CRM возьмёт имя клиента; нет и его — строка не загрузится.
Суммы понимаются в любом виде: «1 500 000», «1 500 000,50 ₸», «1,500,000.00».
В файле не больше 100 столбцов.