Создать доску: по шаблону, «как у доски» или с нуля
Кратко
В левой панели нажмите «+» рядом с «Досками» → «Новая доска». Впишите название, выберите раздел и этапы: по шаблону, как у другой доски или загрузите доску из файла. Нажмите «Создать» — доска откроется.
Пошагово
«+» рядом с «Доски» → «Новая доска».
Впишите «Название доски» и, если нужно, выберите «Раздел доски».
Выберите этапы: Шаблон — готовые воронки; Как у доски — этапы как у вашей другой доски; Загрузить доску из файла — доска, выгруженная из другой организации.
Нажмите «Создать».
Тонкости
Создавать доски могут владелец и администраторы; можно разрешить и менеджерам — «Кто создаёт доски» в правах организации. Менеджер управляет досками, которые создал сам.
Этапы новой доски меняются в любой момент: Этапы.
Копия существующей доски со сделками — Дублировать доску.