Поля сделки

Свои поля сделки и клиента.

Инструкции

• Добавить поле сделки

  Как добавить своё поле сделки в КБП CRM: «Настройки» → «Поля сделки» → «Добавить поле», название, тип, варианты.

• Поле-список с цветами вариантов

  Как настроить поле-список в КБП CRM: варианты, цвет каждого варианта, добавить и убрать вариант.

• Порядок полей

  Как поменять порядок своих полей сделки в КБП CRM: стрелки «Выше» и «Ниже» в списке полей.

• Свои поля в фильтрах и в панели «Сделок»

  Как фильтровать сделки КБП CRM по своему полю, найти незаполненные и разложить сделки колонками по значению поля.

• Удалить и восстановить поле

  Как удалить своё поле сделки в КБП CRM и восстановить его: значения в сделках сохраняются, удалённые поля — в списке «Удалённые поля».

Настройки

• Обязательное поле и значение по умолчанию

  Как сделать своё поле обязательным в КБП CRM и задать значение по умолчанию. Что происходит при создании сделки.

Обзоры

• Свои поля сделки: зачем и где настроить

  Свои поля сделки в КБП CRM: источник, площадь, дата замера — что нужно вашему бизнесу. Где добавить и где они видны.

• Типы полей: список, число, текст, дата, флажок

  Какие бывают свои поля в КБП CRM: список с цветами, число, текст, дата и флажок. Когда какой тип выбрать.

Вопросы и сообщения CRM

• Почему тип поля нельзя поменять

  Почему в КБП CRM тип своего поля не меняется после создания и что делать, если тип выбран неверно.