Клиенты

База клиентов: контакты, компании, история.

Инструкции

• Добавить клиента

  Как добавить клиента в КБП CRM: «Новый клиент» — человек или компания, телефон, почта, БИН, заметки и свои поля.

• Указать клиента в сделке: выбрать или создать

  Как указать клиента в сделке КБП CRM: поиск по базе «Выбрать клиента», «+ Новый клиент», компания сделки.

• Компании и их контакты

  Как в КБП CRM связать людей с компанией: контакт — человек с указанной компанией; в карточке компании — «Контакты компании».

• Карточка клиента поверх доски и отдельной страницей

  Как открыть карточку клиента в КБП CRM: поверх доски из сделки или отдельной страницей. Вкладки «Данные» и «История», звонок и WhatsApp.

• Позвонить и написать в WhatsApp из карточки

  Как в КБП CRM позвонить клиенту и написать ему в WhatsApp одним нажатием из карточки сделки или клиента.

• Похожие клиенты и объединение дублей

  Как КБП CRM находит похожих клиентов при создании и как объединить дубли: «Объединить с этим» — сделки переходят, пустые поля заполняются.

• Удалить клиента: что будет со сделками

  Как удалить клиента в КБП CRM: сделки остаются с пометкой «клиент удалён», клиент 30 дней в корзине.

• Файлы клиента и папка на «Диске»

  Где хранить документы клиента в КБП CRM: файлы в карточке клиента и папка клиента на «Диске».

• Найти клиента: поиск и сортировка

  Как найти клиента в КБП CRM: поиск по имени, телефону и почте в разделе «Клиенты» и общий поиск Ctrl+K.

Настройки

• БИН/ИИН компании

  Поле «БИН/ИИН» у клиента КБП CRM: 12 цифр, поиск дублей по БИН и загрузка из файла.

• Свои поля клиента

  Свои поля карточки клиента в КБП CRM: источник, адрес, день рождения — что нужно вашему бизнесу. Где добавить и где видны.

• «Только свои клиенты» для менеджеров

  Настройка КБП CRM «Какие клиенты видны менеджерам и наблюдателям»: все клиенты или только свои — те, кого человек завёл, и клиенты его сделок.

Обзоры

• База клиентов: люди и компании

  Раздел «Клиенты» в КБП CRM: люди и компании с телефонами и почтой, поиск, сортировка по имени, карточка клиента со всеми сделками.

• История клиента: все сделки и итоги

  Вкладка «История» в карточке клиента КБП CRM: все сделки клиента по всем доскам и итоги — в работе, успех, отказ, суммы.

Вопросы и сообщения CRM

• Как вводить телефон и почту клиента

  В каком виде КБП CRM принимает телефон и почту клиента: +7 701 123 45 67, 8 701 123 45 67, международный с «+», почта name@example.kz.

• «Ещё N сделок на досках, к которым у вас нет доступа»

  Почему в карточке клиента КБП CRM написано «Ещё N сд. на досках, к которым у вас нет доступа» и что делать.

• «Было записано текстом»: выбрать компанию из базы

  Что значит «Было записано текстом» у клиента КБП CRM и как привязать человека к компании из базы.