Дела и календарь

Звонки, встречи и задачи по сделкам, «Мои дела», календарь.

Инструкции

• Дела по сделке: звонок, встреча, письмо, задача

  Как запланировать звонок, встречу или задачу по сделке в КБП CRM, получить напоминание, отметить выполнение и сразу назначить следующий шаг.

• Срок и время дела, быстрые кнопки

  Как поставить срок и время дела в КБП CRM: кнопки «Сегодня», «Завтра», «Через неделю», «Без срока», дата и время по Алматы.

• «Выполнено»: результат и следующее дело

  Как отметить дело выполненным в КБП CRM: результат виден коллегам в ленте сделки, следующее дело ставится в том же окне.

• Вернуть выполненное дело в работу

  Как в КБП CRM вернуть дело, отмеченное выполненным по ошибке: список «Выполненные» в сделке и ссылка «Вернуть в работу».

• Перенести срок дела

  Как перенести срок дела в КБП CRM: часы в «Моих делах» — сегодня, завтра, через неделю; карандаш в сделке; перетаскивание в календаре.

• Удалить дело

  Как удалить дело по сделке в КБП CRM: корзина у дела в карточке сделки. Кто может удалять и что остаётся в истории.

• «Мои дела»: просрочено, сегодня, завтра, неделя

  Раздел «Мои дела» в КБП CRM: все ваши дела со всех досок по группам, фильтры по типу и доске, перенос и выполнение в одно нажатие.

• «Поручил я»: дела, которые вы дали коллегам

  Как поручить дело коллеге в КБП CRM и проследить за ним во вкладке «Поручил я» раздела «Мои дела».

• «Команда»: дела отдела для руководителя

  Вкладка «Команда» в «Моих делах» КБП CRM: руководитель команды видит открытые дела всех её участников. Как стать руководителем команды.

• «По менеджерам»: у кого просрочены дела

  Вкладка «По менеджерам» в КБП CRM: сколько у каждого сотрудника просроченных дел, дел на сегодня и всего открытых. Для владельца и администраторов.

• Личное дело без сделки

  Как поставить себе дело без сделки в КБП CRM: «+ Личное дело» в «Моих делах». Видите только вы.

• Повторяющиеся дела

  Как сделать дело повторяющимся в КБП CRM: каждую неделю, 2 недели, месяц, квартал или год. Следующее создаётся само после выполнения.

• Календарь дел: день, неделя, месяц

  Календарь дел КБП CRM: виды «День», «Неделя», «Месяц», «Команда», свои дела или все, что вы видите, переход по неделям, открытие дела.

• Календарь команды

  Вид «Команда» в календаре дел КБП CRM: дела сотрудников по людям и дням — кто чем занят на неделе.

• Перенести дело в календаре перетаскиванием

  Как перенести дело в календаре КБП CRM: перетащите его мышью или пальцем на другой день или час; с клавиатуры — «Изменить или перенести».

• Новое дело щелчком в календаре

  Как в КБП CRM поставить дело прямо в календаре: «+» в ячейке дня и часа — дата и время подставятся сами.

• Дела в Google Календаре, на iPhone и в Outlook

  Как подключить дела КБП CRM к Google Календарю, календарю iPhone и Outlook по ссылке. CRM не получает доступа к вашим аккаунтам.

Настройки

• Напоминания о деле

  Как работают напоминания о делах в КБП CRM: в срок, за 15 минут, за час, за день. Куда приходят и что если у дела нет времени.

Обзоры

• Типы дел: звонок, встреча, письмо, задача, «Напомнить»

  Какие бывают дела в КБП CRM: звонок, встреча, письмо, задача и «Напомнить». Чем они отличаются и где видны их значки.

• Значок дела на карточке: просрочено, сегодня, «Нет дела»

  Что значит значок ближайшего дела на карточке сделки КБП CRM: тип, срок, «просрочено», «+1» и «Нет дела».

Вопросы и сообщения CRM

• Ссылка календаря — как пароль: новая ссылка и удаление

  Почему ссылку календаря КБП CRM нельзя пересылать и что делать, если она попала к посторонним: «Новая ссылка» или удаление.