Похожие клиенты и объединение дублей
Кратко
При создании клиента CRM проверяет телефон, почту и название: если похожий уже есть, появится «Похожие клиенты уже есть» — откройте существующего. Если дубль уже завели, объедините: в карточке клиента «Объединить с этим».
Объединение
Откройте лишнюю карточку клиента → «Объединить с этим».
Выберите, с кем объединить.
Сделки перейдут к выбранному клиенту, его пустые поля заполнятся, лишний клиент уйдёт в корзину.
Тонкости
Компанию с контактами или сделками можно объединить только с компанией.
Объединение записывается в журнал.