Как устроен экран CRM
Кратко
Слева — панель организации: «Мои дела», доски и разделы CRM. Сверху — поиск, кнопка справки «?», колокольчик уведомлений, язык и меню вашего имени. В центре — открытый экран, чаще всего доска со сделками.
Что где
Левая панель — организация (её меню — стрелка рядом с названием), «Мои дела», доски и разделы: «Сделки», «Отчёты», «Клиенты», «Диск», «Участники», «Журнал», «Корзина», «Оплата», «Настройки».
Поиск — сделки, клиенты и файлы; открывается и сочетанием Ctrl+K.
«?» — справка по открытому экрану, в новой вкладке.
Колокольчик — уведомления: вам передали сделку, поручили дело, упомянули в комментарии.
Язык — «Рус» и «Қаз».
Меню вашего имени — профиль, настройки уведомлений, справка, выход.
Тонкости
Число рядом с «Мои дела» — сколько ваших дел просрочено и на сегодня.
Разделы, которых нет у вашей роли, в панели не показываются: например, «Оплату» видит владелец.
На телефоне вместо левой панели — нижняя панель: CRM на телефоне.