Шаблоны сделок с набором дел
Кратко
«Настройки» → «Шаблоны сделок» → «+ Добавить шаблон». Задайте название шаблона, название сделки, сумму, ответственного, свои поля и «Дела, которые создать со сделкой» со сроками. На доске шаблон выбирается в меню «▾» рядом с «+ Добавить сделку».
Пошагово
Откройте «Настройки» и найдите блок «Шаблоны сделок». Нажмите «+ Добавить шаблон».
Впишите «Название шаблона» — так он будет называться в меню. Ниже — «Название сделки», сумма, ответственный («Тот, кто создал», конкретный человек или без ответственного), описание и свои поля.
В «Дела, которые создать со сделкой» нажмите «+ Дело»: тип, текст, «Срок через, дней» и время. Дел может быть до 20.
Нажмите «Сохранить».
Как пользоваться
На доске нажмите «▾» рядом с «+ Добавить сделку» в нужном этапе и выберите шаблон: Сделка по шаблону.
Тонкости
Шаблоны создают и меняют владелец и администраторы.
Удаление шаблона не трогает сделки, созданные по нему.
Срок дела считается от дня создания сделки: 0 — сегодня.
Дела при входе в этап — другое: Создать дело при входе в этап.