Перенести сделку по этапам
Кратко
Перетащите карточку мышью или пальцем в нужный этап — и всё. Ещё способы: поле «Этап» в карточке сделки, пункт «Переместить в…» в меню «⋮» и клавиатура (пробел, стрелки, пробел).
Способы
Перетаскиванием — возьмите карточку и отпустите в другом этапе или выше-ниже в том же.
В карточке — поле «Этап» вверху: выберите этап, сделка переедет сразу.
Меню «⋮» → «Переместить в…» — выберите этап в окне.
С клавиатуры — Tab до карточки, пробел, стрелки, пробел.
Тонкости
Перенос в этап «Успех» или «Отказ» закрывает сделку: «Успех» и «Отказ».
На доске могут быть правила: маршрут воронки, обязательные поля этапа, лимит, согласование.
Перенос виден в истории сделки, ответственному приходит уведомление.
Если в этапе включена сортировка, порядок внутри этапа вручную не меняется.