База клиентов: люди и компании
Кратко
«Клиенты» в левой панели — все люди и компании организации: имя, компания, телефон, почта. «Новый клиент» (1) — добавить, поиск (2) — по имени, телефону, почте. Нажмите клиента — откроется его карточка со всеми сделками.
Тонкости
Клиенты появляются и сами — когда указываете клиента в сделке.
Человек может быть контактом компании: Компании и контакты.
Менеджеру можно показывать только его клиентов: «Только свои клиенты».