Войти

Клиент в сделке: обязателен контакт или компания

Обновлено:

Кратко

«Настройки доски» → «Новые сделки» → «Клиент в сделке»: «Не обязателен», «Обязателен контакт или компания» или «Обязательна компания». Если клиент обязателен, сделку без него не создать.

Тонкости

  • Быстрая строка «Новая сделка — Enter» на такой доске откроет форму, чтобы выбрать клиента.

  • «Обязательна компания» — для работы с юрлицами: у сделки должна быть компания из базы.

  • На доске «Задачи» этой настройки нет.

Смотрите также