Типы дел: звонок, встреча, письмо, задача, «Напомнить»
Кратко
Дело — следующий шаг по сделке. Тип показывает, что это за шаг: Звонок, Встреча, Письмо, Задача или Напомнить. Тип выбирается первым в окне нового дела, у каждого — свой значок на карточке, в «Моих делах» и календаре.
Когда какой
Звонок — позвонить клиенту: спросить, напомнить, договориться.
Встреча — замер, показ, переговоры.
Письмо — отправить расчёт, договор, каталог.
Задача — сделать что-то самому: подготовить договор, заказать материалы.
Напомнить — просто напоминание себе; текст обязателен — «О чём напомнить».
Тонкости
В «Моих делах» и календаре дела фильтруются по типу.
Отчёт «Дела» считает выполненные в срок и с опозданием по всем типам: Отчёт «Дела».