Заявки с сайта

Форма заявки на сайт и распределение заявок.

Инструкции

• Создать форму: доска, этап, поля

  Как создать форму заявок в КБП CRM: «Новая форма», название, доска, этап для новых заявок, кому заявки, поля и тексты формы.

• Поставить форму на сайт: Tilda, WordPress, HTML

  Как поставить форму заявок КБП CRM на сайт: «Код для сайта», куда вставить код в Tilda, WordPress или в HTML страницы.

• Ссылка на форму для Instagram и WhatsApp

  Как использовать ссылку на форму заявок КБП CRM: в профиле Instagram, в WhatsApp, на кнопке сайта. Заявки по ссылке сразу становятся сделками.

• Выключить или удалить форму

  Как выключить или удалить форму заявок в КБП CRM: что увидят на сайте, что будет со сделками-заявками.

• Перевыпустить ссылку формы, если начался спам

  Как перевыпустить ссылку формы заявок в КБП CRM, если пошёл спам: старая ссылка и код перестают работать, новый код нужно поставить на сайт.

Настройки

• Кому заявки: никому, одному, по очереди, ответственному этапа

  Как распределять заявки с формы в КБП CRM: никому, одному ответственному, по очереди между выбранными или ответственному этапа.

• Поля формы: телефон, почта, комментарий

  Какие поля спрашивает форма заявок КБП CRM: имя всегда, телефон, почта и комментарий — обязательно, можно не заполнять или не спрашивать.

• Тексты формы, язык и политика конфиденциальности

  Как изменить тексты формы заявок КБП CRM: язык, заголовок, текст под заголовком, надпись на кнопке, текст после отправки и ссылка на политику.

Обзоры

• Формы заявок на сайт: как это работает

  Как работают формы заявок КБП CRM: заявка с сайта, из Instagram или WhatsApp сразу становится сделкой на доске — без почты-посредника.

• Как выглядит заявка в CRM

  Что появляется в КБП CRM после заявки с формы: сделка «Имя — название формы», клиент с телефоном, ответственный, комментарий и страница сайта.

• Сколько заявок пришло

  Где в КБП CRM видно, сколько заявок пришло с каждой формы: всего, за неделю и когда была последняя.

Вопросы и сообщения CRM

• «Форма сейчас не принимает заявки»

  Почему форма заявок КБП CRM пишет «Форма сейчас не принимает заявки» и как снова включить приём заявок.