Создать сделку по шаблону
Кратко
Если в организации есть шаблоны сделок, рядом с «+ Добавить сделку» внизу этапа появляется стрелка. Нажмите её и выберите шаблон: откроется форма с готовыми названием, суммой, описанием и полями, а после создания CRM сама поставит дела шаблона со сроками.
Пошагово
Нажмите стрелку рядом с «+ Добавить сделку».
Выберите шаблон — например, «Замер и установка».
Проверьте форму: внизу — «Будут созданы дела». Нажмите «Создать».
Тонкости
Шаблоны создают владелец и администраторы: Шаблоны сделок с набором дел.
Сроки дел считаются от дня создания сделки.
Данные шаблона можно поменять в форме перед созданием.