Войти

Карточка сделки: что где

Обновлено:

Кратко

Карточка сделки открывается щелчком по сделке на доске — справа поверх доски. Вверху — название, номер и звёздочка избранного. Ниже — этап, кнопки «Успех» и «Отказ», две вкладки: «Данные» (дела, поля, файлы) и «Лента» (комментарии и история). Справа — клиент с телефоном и WhatsApp.

Что где

Карточка сделки: этап, «Успех» и «Отказ», вкладки, дела и клиент

  1. Этап — где сейчас сделка; выберите другой, чтобы перенести.

  2. «Успех» и «Отказ» — закрыть сделку одной кнопкой.

  3. Вкладки — «Данные» и «Лента».

  4. Дела — следующие шаги по сделке: звонки, встречи, задачи.

  5. Клиент — имя или компания, телефон, WhatsApp и сколько у клиента сделок в работе.

Ниже на вкладке «Данные» — название, сумма, клиент и компания, ответственный, описание, соисполнители и наблюдатели, «Личная сделка», повтор, срок сделки, свои поля, кнопка «Сохранить», перенос на другую доску, удаление и файлы.

Тонкости

  • Поля сохраняются кнопкой «Сохранить»; этап, «Успех» и «Отказ» — сразу.

  • Номер сделки (например, ОД-5) — кнопка: нажмите, чтобы скопировать ссылку на сделку.

  • Наблюдатель видит карточку, но поля у него закрыты.

  • На телефоне карточка открывается на весь экран, клиент — первым блоком.

Смотрите также