Войти

Этапы и ответственные при загрузке

Обновлено:

Кратко

Если в файле есть столбец «Этап», для каждого этапа из файла выберите этап доски — или «Не загружать эти сделки». Если есть «Ответственный», людей из файла CRM найдёт по имени или почте, ненайденных выберите сами.

Этапы из файла → этапы доски

Ответственные

Люди из файла сопоставлены с участниками по имени или почте. Ненайденных выберите из списка или оставьте «Без ответственного». Ниже — «Если ответственный не указан или не найден»: кому достанутся такие сделки.

Ответственные из файла → участники

Тонкости

  • При загрузке на новую доску этапы из файла станут этапами доски — отметьте, какие из них успех и какие отказ.

  • Пока для каждого этапа не выбран этап доски, CRM не считает итог: «Выберите этап доски для каждого этапа из файла».

  • Рядом с этапом и человеком — сколько у них сделок в файле.

  • Пригласите сотрудников заранее — тогда их сделки сразу встанут на них: Как пригласить сотрудника.

Смотрите также