Словарь: сделка, этап, воронка, дело, доска

Обновлено: 22 октября 2026

Кратко

Слова, которыми пользуется CRM, — коротко.

Доска — процесс в колонках: продажи, производство, задачи: Что такое доска.
Этап — колонка доски: «Новое», «В работе», «Оплачено». Бывают «в работе», «успех» и «отказ»: Этапы.
Воронка — путь сделки по этапам и сколько сделок дошло до каждого: Воронка и конверсия.
Сделка — один заказ или продажа клиенту: карточка на доске: Создать сделку.
Клиент — человек или компания: База клиентов.
Дело — следующий шаг по сделке со сроком: звонок, встреча, задача: Дела по сделке.
Ответственный — кто ведёт сделку: Ответственный.
Лента — комментарии и история сделки: Лента сделки.
Правило этапа — что CRM делает сама, когда сделка попадает в этап: Правила этапа.
Участник — сотрудник в организации; у каждого роль: Роли.
Организация — ваша компания в CRM; их может быть несколько: Несколько организаций.