Создать дело при входе в этап
Кратко
Меню этапа «⋮» → «Правила этапа…» → флажок «Создать дело». Выберите тип дела, напишите, что сделать, и «Срок через, дней». Нажмите «Сохранить». Каждая сделка, попавшая в этап, получит это дело.
Примеры
«Ожидание оплаты» → Звонок «Напомнить об оплате», срок через 3 дня.
«Замер» → Встреча «Замер на объекте», срок через 1 день.
«Оплачено» → Задача «Передать заказ в работу», срок сегодня (0 дней).
Тонкости
Дело получает ответственный сделки. Если ответственного нет — тот, кто перенёс сделку.
Срок — от 0 до 365 дней от сегодняшнего дня по времени Алматы. 0 — сегодня.
Для типа «Напомнить» текст обязателен.
Если правило меняет и ответственного, дело получит уже новый ответственный.
Нужен набор дел сразу при создании сделки — используйте шаблон сделки.