Период и группировка в отчётах
Кратко
Над таблицей: «Период» (1) — эта или прошлая неделя, этот или прошлый месяц, последние 30 дней, квартал, год или свой период; «Все доски» (2) — какие доски считать; «Группировать» (3) — по ответственному или по автору сделки.
Скользящий период
Под фильтрами написаны даты: «С … по … Период скользящий». Это значит: «Последние 30 дней» завтра посчитаются на завтрашние даты. Сохранённый отчёт всегда показывает свежие цифры.
Группировка
По ответственному — кто ведёт сделки сейчас.
По автору сделки — кто их завёл: удобно, если заявки заводит один человек, а ведёт другой.
Тонкости
«Загрузка» и «Воронка» — без периода: это картина на сейчас и воронка доски.
«Свой период» — даты «С» и «По».