Загрузка и выгрузка данных

Перенос данных из Excel и других CRM, выгрузка.

Инструкции

• Загрузить сделки из Excel или CSV

  Как загрузить сделки и клиентов в КБП CRM из файла Excel (XLSX) или CSV: до 10 МБ и 20 000 строк, на новую или существующую доску.

• Сопоставить столбцы файла

  Как при загрузке файла в КБП CRM выбрать, что в каждом столбце: поля сделки, клиента, свои поля, «Не загружать». Первая строка — названия столбцов.

• Этапы и ответственные при загрузке

  Как при загрузке файла в КБП CRM сопоставить этапы из файла с этапами доски и людей из файла с участниками; ответственный по умолчанию.

• Выгрузить все данные одним архивом

  Как выгрузить все данные КБП CRM одним ZIP-архивом: сделки, клиенты, комментарии, дела, этапы досок и журнал — файлы CSV для Excel.

• Выгрузить сделки и клиентов в CSV

  Как выгрузить сделки или клиентов КБП CRM в CSV для Excel: «Настройки» → «Выгрузить свои данные», а также список сделок с фильтрами.

• Выгрузить доску в файл и загрузить в другой организации

  Как в КБП CRM выгрузить доску в файл («Выгрузить в файл») и загрузить её в другой организации: этапы, вид, сделки и клиенты.

• Скопировать доску в другую организацию

  Как скопировать доску в другую свою организацию КБП CRM одной кнопкой: этапы, вид доски, сделки и клиенты.

Настройки

• Клиенты, которые уже есть в CRM

  Что делать при загрузке в КБП CRM, если клиент из файла уже есть в базе: «Взять клиента из CRM» или «Завести нового».

Вопросы и сообщения CRM

• Строки не загрузились: причины

  Почему при загрузке файла в КБП CRM часть строк пропускается: нет названия, этап не выбран, сумма, дата, телефон или БИН не распознаны.

• Файл не читается: размер и старый .xls

  Что делать, если КБП CRM не читает файл: старый формат .xls, больше 10 МБ или 20 000 строк, больше 100 столбцов, файл пустой.