Войти

Сменить ответственного при входе в этап

Обновлено:

Кратко

Меню этапа «⋮» → «Правила этапа…» → «Сменить ответственного» → выберите человека → «Сохранить». Каждая сделка, попавшая в этот этап, перейдёт к нему.

«Сменить ответственного» в правилах этапа

Пример

На доске «Продажи» этап «Замер»: ответственный — замерщик. Менеджер переносит сделку в «Замер», и замерщик сразу видит её у себя, а в «Моих делах» — её дела.

Тонкости

  • Новый ответственный получает уведомление, прежний — тоже.

  • В списке — только те, кто может вести сделки на этой доске.

  • Если ответственный уже тот же, ничего не меняется.

  • Чтобы новые заявки с сайта получал ответственный этапа, в форме выберите «Ответственному этапа (правило этапа)»: Кому заявки.

Смотрите также