Передать сделку на другую доску одной кнопкой
Кратко
Меню этапа «⋮» → «Правила этапа…» → «Передать на доску»: выберите доску и этап на ней → «Сохранить». Теперь сделка, перенесённая в этот этап, сама уйдёт на другую доску. Например, «Оплачено» на доске «Продажи» передаёт сделку в «Производство».
Пошагово
На доске, откуда передаёте, откройте меню нужного этапа «⋮» → «Правила этапа…».
В «Передать на доску» выберите доску, затем этап, в который сделка попадёт.
Нажмите «Сохранить».
Перенесите сделку в этот этап. CRM напишет «По правилу этапа сделка передана на доску «…»».
Что происходит со сделкой
Сделка оказывается в конце выбранного этапа на другой доске — со всеми полями, делами, файлами и лентой.
Ответственный остаётся, если он работает на той доске. Если нет — сделка остаётся без ответственного.
Срабатывают правила этапа на новой доске — например, «Сменить ответственного» на начальника цеха.
В ленте сделки записывается, с какой доски и по какому правилу её передали.
Тонкости
Пункт есть, только если в организации больше одной доски.
Новая сделка, созданная прямо в этом этапе, не передаётся — правило срабатывает при переносе.
Перенести одну сделку вручную — На другую доску.