Правила этапа: что CRM сделает сама
Кратко
Меню этапа «⋮» → «Правила этапа…». Здесь задаётся, что CRM сделает сама, когда сделка попадает в этот этап: сменит ответственного, поставит цвет-метку, создаст дело, передаст сделку на другую доску. Там же — обязательные поля, лимит сделок, маршрут воронки и согласование.
Что можно настроить
Сменить ответственного — например, передать сделку замерщику.
Поставить цвет-метку — чтобы такие сделки было видно издалека.
Создать дело — звонок, встреча или задача со сроком через N дней.
Передать на доску — сделка уходит на другую доску.
Спросить при входе (обязательно) — без этих полей сделку в этап не перенести.
Лимит сделок в этапе — больше лимита можно, но с предупреждением: Лимит сделок в этапе.
Куда можно перейти из этапа — маршрут воронки.
Согласование — сделки на этапе ждут решения.
Когда срабатывают правила
Когда сделку переносят в этап любым способом: перетаскиванием, из меню, из окна сделки, кнопками «Успех» и «Отказ».
Когда сделку создают сразу в этом этапе — в том числе заявкой с сайта. Передача на другую доску для новых сделок не срабатывает.
Тонкости
Правила настраивают владелец и администраторы, а менеджер — на досках, которые создал сам.
Что сделало правило, видно в ленте сделки.
Правила каждого этапа — свои. Этапы «Успех» и «Отказ» тоже могут иметь правила.