Доска «Задачи»: задачи без клиентов и сумм
Кратко
Доска «Задачи» — для дел команды, у которых нет клиента и суммы: закупки, документы, внутренние поручения. Создайте доску по шаблону «Задачи» или переключите тип доски в настройках. Задача добавляется строкой «Новая задача — Enter», закрывается кнопкой «Готово».
Как сделать доску задач
Новая доска → шаблон «Задачи»: этапы «К выполнению», «В работе», «Готово».
Существующая доска → «Настройки доски» → «Тип доски» → «Задачи».
Чем отличается от доски продаж
У карточки нет клиента и суммы; вместо «Успеха» — кнопка «Готово», этапа отказа в шаблоне нет.
Обязательные свои поля на досках «Задачи» не спрашиваются.
Вида «Аналитика» у доски задач нет.
Тонкости
Ответственный, срок, дела, комментарии и файлы у задач — как у сделок.
Задачи видны в «Моих делах» ответственного, если у задачи есть дела.