Раздел «Сделки»: все сделки по всем доскам
Кратко
«Сделки» в левой панели — все сделки, которые вы видите, со всех досок сразу. Вверху — готовые подборки и ваши фильтры, ниже — фильтры, строка «Найдено … на …» и таблица. Вид «Список» — таблица, «Панель» — колонки по менеджерам, доскам или итогу.
Что здесь можно
Подборки — «Без дела», «Просроченные дела», «Залежались > 14 дней» и другие: Готовые подборки.
Фильтры — доски, этапы, итог, ответственный, автор, дела, срок, сумма, даты: Фильтры в «Сделках».
Выгрузить в Excel — Выгрузить сделки в Excel.
Тонкости
«Столбцы» — какие колонки таблицы показывать.
Название в таблице — ссылка: открывает сделку.
Видны только сделки досок, к которым у вас есть доступ.