Создать форму: доска, этап, поля
Кратко
«Настройки» → «Подключения» → «+ Новая форма». Впишите название формы, выберите доску и этап для новых заявок, кому заявки и какие поля спрашивать. Нажмите «Создать».
Пошагово
Откройте «Настройки», найдите блок «Подключения» и нажмите «+ Новая форма».
«Название формы» (1) — для вас и в названии сделки, например «Заявка из Instagram». Выберите «Доску» (2) и «Этап для новых заявок» (3) — подходят только этапы «в работе».
«Кому заявки» — никому, одному ответственному, по очереди или ответственному этапа: Кому заявки.
«Поля формы» — телефон, почта, комментарий: обязательно, можно не заполнять или не спрашивать: Поля формы.
По желанию раскройте «Тексты и язык формы»: Тексты формы.
Нажмите «Создать». Затем «Код для сайта» — ставим форму на сайт: Поставить форму на сайт.
Тонкости
Создают и меняют формы владелец и администраторы.
Изменить форму — меню «⋮» у формы → «Изменить». Ссылка при этом не меняется.