«Сделка на согласовании»: почему не переносится
Кратко
Пока сделка на согласовании, дальше по воронке и в успех её перенесёт решение согласующих — или владелец либо администратор. Вернуть назад или закрыть отказом можно: согласование при этом снимается.
Что можно
Ждать решения — согласующим уже пришло дело «Согласовать».
Вернуть сделку на прежний этап или закрыть отказом — согласование отменится, дела согласующих уберутся.
Писать комментарии, добавлять дела и файлы — сделка не заблокирована.
Что нельзя
Перенести вперёд или в успех, если вы менеджер. Появится «Сделка на согласовании: дальше её перенесёт решение согласующих или администратор».
Тонкости
Кто согласует и кого ждём — в блоке «На согласовании» в окне сделки.
Срочно нужно дальше — попросите согласующего решить или администратора перенести сделку.