Пример настройки: производство
Кратко
Две доски: «Продажи» ведут менеджеры, «Производство» — цех. На «Продажах» этап «Оплачено» передаёт сделку на доску «Производство», а там правило первого этапа назначает начальника цеха и создаёт дело.
Как настроить
Создайте доску «Производство» с этапами, например: Заявка → В работе → Готово к отгрузке → Отгружено (успех).
На доске «Производство» откройте правила этапа «Заявка»: «Сменить ответственного» — начальник цеха, «Создать дело» — задача «Запустить в работу», срок 0 дней.
На доске «Продажи» откройте правила этапа «Оплачено»: «Передать на доску» — «Производство», этап «Заявка».
Откройте доску «Производство» цеху: Доступ к доске. Менеджерам продаж её можно открыть только для просмотра.
Как это работает
Менеджер переносит сделку в «Оплачено» — она уходит в «Производство», начальник цеха получает уведомление и дело. Вся история, файлы и клиент — в той же сделке.
Тонкости
Доски удобно сложить в раздел — например, «Цех»: Разделы досок.
Если менеджер не работает на доске «Производство», сделка там останется без ответственного — поэтому и нужно правило «Сменить ответственного».