Новые сделки: только в первый этап, ответственный обязателен
Кратко
«Настройки доски» → «Новые сделки»: два флажка и два списка. «Новые сделки — только в первый этап» — добавлять сделки можно только в первый этап. «Ответственный обязателен» — у каждой сделки должен быть ответственный. Ещё — «Клиент в сделке» и «Ответственный новой сделки».
Когда включать
Только в первый этап — чтобы каждая сделка проходила всю воронку и в отчётах была честная конверсия.
Ответственный обязателен — чтобы не было «ничьих» сделок.
Тонкости
При нарушении правила CRM подскажет: «Новые сделки на этой доске — только в первый этап» или «На этой доске у сделки должен быть ответственный».