Войти

Маршрут воронки: куда можно перейти из этапа

Обновлено:

Кратко

Меню этапа «⋮» → «Правила этапа…» → «Куда можно перейти из этапа». По умолчанию — «В любой этап». Выберите «Только в отмеченные» и снимите галочки с этапов, куда из этого этапа переходить нельзя. Нажмите «Сохранить».

«Куда можно перейти из этапа» в правилах этапа

Пример

Из «Новое» можно только в «В работе» и «Закрыто». Так менеджер не перескочит сразу в «Оплачено», минуя договор.

Тонкости

  • Запрет действует для всех, включая владельца, — при попытке появится «Из этого этапа сюда переходить нельзя — так настроен маршрут воронки.»

  • Маршрут задаётся для каждого этапа отдельно.

  • Новые этапы в список «Только в отмеченные» сами не попадают — отметьте их, если нужно.

Смотрите также