Указать клиента в сделке: выбрать или создать
Кратко
В форме сделки или в её карточке в поле «Клиент» начните вводить имя или телефон — выберите клиента из списка. Нет в базе — «+ Новый клиент»: имя, телефон, почта прямо в форме. Для компании — поле «Компания».
Тонкости
Убрать клиента — «×» рядом с именем.
У клиента уже есть сделка в работе — CRM подскажет: «У клиента уже есть открытая сделка».
Клиент сделки виден справа в карточке: телефон и WhatsApp.
