Регулярная сделка (абонемент)
Кратко
«Повторять сделку (абонемент)» в карточке сделки — выберите период. Через этот период копия сделки появится в первом этапе доски: с тем же клиентом, суммой, ответственным и полями. Удобно для абонементов, сервисного обслуживания и регулярных поставок.
Как включить
Откройте сделку → вкладка «Данные».
В поле «Повторять сделку (абонемент)» (2) выберите: каждую неделю, каждые 2 недели, каждый месяц, каждый квартал или каждый год.
Нажмите «Сохранить». Под полем появится дата следующей копии.
Тонкости
Выключить — «Не повторять».
Копия — новая сделка со своим номером; комментарии и дела не копируются.
Повторять отдельное дело (звонок раз в месяц) — Повторяющиеся дела.