Перенести сделку на другую доску
Кратко
Меню «⋮» на карточке → «На другую доску…» → выберите доску. Сделка переедет со всеми данными, делами, файлами и историей. Ещё способ — перетащить карточку на название доски в левой панели.
Способы
Меню «⋮» → «На другую доску…» — выберите доску.
Перетаскиванием — потяните карточку на доску в левой панели: «Отпустите на доске, чтобы перенести сделку туда».
Из карточки — внизу вкладки «Данные» блок «Перенести на другую доску».
Правилом этапа — сделка уйдёт на другую доску сама, когда попадёт в этап: Передать сделку на другую доску одной кнопкой.
Тонкости
Если у ответственного нет доступа к новой доске, CRM снимет его и предупредит: «Ответственный не имеет доступа к новой доске и снят».
Пункт есть, только когда в организации больше одной доски.
Перенести сразу много сделок — режим «Выбрать» → «Доска».