Исключить участника и передать его сделки
Кратко
«Участники» → «Исключить» в строке сотрудника. В окне выберите, кому «Передать их» — его открытые сделки, или «Оставить без ответственного». Нажмите «Исключить»: человек теряет доступ, место освобождается.
Пошагово
Откройте «Участники» и нажмите «Исключить» в строке сотрудника.
В окне видно, сколько у него открытых сделок; «Показать его открытые сделки» раскрывает список. В «Передать их» выберите нового ответственного.
Нажмите «Исключить».
Что остаётся в CRM
Сделки, клиенты, дела, комментарии и история — всё остаётся. В истории сохраняется имя исключённого.
Открытые сделки переходят к выбранному человеку или остаются без ответственного.
Место освобождается сразу — его можно отдать новому сотруднику.
Тонкости
Менеджеров и наблюдателей исключают владелец и администраторы, администраторов — только владелец. Владельца исключить нельзя.
Сотрудник уходит в отпуск, а не увольняется? Не исключайте — нажмите «Передать сделки…»: Передать сделки коллеге.
Вернуть исключённого можно только новым приглашением.