Что такое КБП CRM и кому она подходит
Кратко
КБП CRM — система для учёта продаж: каждая сделка — карточка на доске, у каждой есть клиент, сумма, ответственный и следующий шаг. Руководитель видит всю воронку, менеджеры — свои дела на сегодня. CRM работает в браузере и на телефоне, на русском и казахском, данные хранятся в Казахстане. До 5 пользователей — бесплатно.
Что умеет
Доски и этапы. Сделки идут по этапам слева направо: «Новое», «В работе», «Оплачено» — этапы вы называете сами.
Сделки. Сумма, клиент, ответственный, срок, свои поля, файлы, комментарии и история изменений.
Клиенты. Люди и компании с телефонами, БИН и всеми сделками.
Дела. Звонки, встречи и задачи со сроками и напоминаниями; «Мои дела» и календарь.
Команда. Приглашение по ссылке, роли и права, отделы с руководителями.
Отчёты. Воронка, конверсия, средний чек, нагрузка менеджеров, журнал действий.
Заявки с сайта, загрузка из Excel, открытое API — чтобы не переносить данные руками.
Кому подходит
Небольшим компаниям и ИП, которые ведут клиентов в тетради, Excel или мессенджерах и теряют заявки.
Отделам продаж, где руководителю нужно видеть, у кого какие сделки и где они застревают.
Компаниям с производством или услугами: сделку можно передавать с доски продаж на доску исполнения.
Тонкости
Вход — через учётную запись портала КБП: отдельный пароль для CRM не нужен.
Интерфейс и справка — на русском и казахском; язык каждый выбирает сам.
База CRM — на сервере в Алматы; файлы — в облачном хранилище в зашифрованном виде.
Частые вопросы
Сколько стоит?
До 5 пользователей в компании — бесплатно и без ограничения по времени. Подробно — в статье Сколько стоит КБП CRM.
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. CRM открывается в браузере. Если удобнее — её можно установить как приложение на телефон и компьютер.